La adquisición de Baldocer será cubierta mediante dos pagos, el primero por €354 millones de euros al momento del cierre de la operación, y el segundo pago en 2025, por un monto no menor a €71 millones de euros, monto que pudiera variar en función de sus resultados.
La compra de Baldocer con operaciones en España, fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.
Dadas las condiciones favorables de apalancamiento de Grupo Lamosa, contempla financiar la operación mayormente a través de deuda. Esta transacción permitiría incrementar en aproximadamente un 16% los ingresos consolidados de Grupo Lamosa y en un 12% la capacidad de producción del negocio de revestimientos, alcanzando alrededor de 275 millones de metros cuadrados al año.
La operación está sujeta a las aprobaciones corporativas y legales aplicables que son usuales para este tipo de transacciones.
La transacción en términos de valor de la empresa será libre de deuda neta y estará sujeta a los ajustes acostumbrados en este tipo de operaciones.
Grupo Lamosa es una compañía mexicana con presencia en 9 países, enfocado en la manufactura y comercialización de revestimientos cerámicos, adhesivos y aislantes, contando con una trayectoria de más de 130 años en la industria de materiales para la construcción.